Anthropic扩展了其用于金融服务的Claude AI平台，推出了一系列新工具，旨在为分析师、银行家和资产管理人员的工作台带来实时智能和自动化。

此次更新引入了Excel加载项、额外的市场数据连接器以及用于复杂金融建模和报告任务的新预构建代理技能。

这些增强功能基于Claude最近的金融推理。Sonnet 4.5模型在Vals AI的金融代理基准测试中实现了55.3%的准确率，在投资组合分析和股票估值等任务中表现优于其他系统。这些升级共同表明Anthropic在金融领域中使Claude成为不可或缺工具的雄心。

AI直接嵌入电子表格中

Claude for Excel现已进入测试阶段。该功能将Claude嵌入Microsoft Excel作为侧边栏，允许用户在AI读取、分析和实时修改电子表格时与其对话。Claude可以解释其推理，跟踪其所做的每一个更改，并直接链接用户到受影响的单元格。

一个典型的使用场景是金融分析师处理损益表或预测模型。Claude可以调试公式，保留依赖链，并从头开始构建新表格——同时提供其逻辑的自然语言解释。这种动手透明性旨在解决金融领域长期以来对AI驱动的敏感计算错误的担忧。

该加载项加入了Claude在Microsoft 365中的现有集成，AI已经可以编辑PowerPoint演示文稿、撰写报告以及检索文件、电子邮件或Teams消息。测试版作为Claude Max、企业和Teams用户的研究预览提供，初期有1000名参与者提供反馈，然后再广泛发布。

将Claude连接到实时金融生态系统

Anthropic还通过新的数据连接器扩展了Claude对实时信息的访问，有效地将模型转变为实时市场伴侣。来自Aiera、Chronograph、Egnyte、LSEG、Moody’s和MT Newswires等领先平台的连接器使Claude能够分析当前的金融状况、公司事件和宏观经济趋势。

例如，Aiera集成了实时收益电话会议记录和投资者事件摘要，而与Third Bridge的合作使Claude能够访问专家访谈和行业情报。Chronograph提供私募股权见解，包括估值数据和基金表现，而Moody’s提供超过6亿家公司的信用评级和数据。这些连接将彭博风格的即时信息流带入Claude的对话界面。

通过将Claude直接连接到市场数据，Anthropic试图将其AI定位为支持需要将快速变化的信息综合为战略见解的金融专业人士。目标是减少研究时间并降低数据收集和分析中的人为错误。

新的代理技能

除了这些集成，Anthropic还推出了专为金融设计的六项新代理技能。技能本质上是包含预定义脚本、数据结构和最佳实践逻辑的任务模块，Claude可以在其应用程序和API中使用。

新技能自动化了常见的工作流程，如贴现现金流建模、可比公司分析和尽职调查。Claude还可以生成公司简介、收益摘要和完整的“启动覆盖”报告——这些工作通常由初级分析师或研究助理处理。每个输出都是动态的，允许刷新数据或自定义假设，并无缝集成到现有的金融文件和演示文稿中。

这些功能展示了生成式AI如何超越聊天界面进入实际自动化，解放专业人士专注于更高价值的判断和战略，而不是重复的电子表格工作。

对金融机构的更广泛影响

Claude在金融服务中的日益存在反映了整个行业向AI辅助分析的转变。主要银行、保险公司和金融科技公司已经使用Claude来简化客户参与、风险建模、合规文档和遗留系统现代化。

高级金融推理和直接数据连接的集成可能会重塑分析师、承销商和顾问的运作方式——将曾经需要数小时的工作流程压缩到几分钟。通过将AI直接嵌入Excel等核心工具并将其连接到实时智能网络，Anthropic正在挑战传统金融软件提供商并加速向AI增强金融的过渡。

Claude的演变强调了生成式AI不再是实验性辅助工具，而是全球金融决策中的核心基础设施。它可能还会导致裁员，因为如果AI可以完成部分工作，公司将雇佣更少的人。